Fonds de Private Equity

Les fonds d'investissement gérés par Phillimore investissent au capital de PME françaises et communautaires, avec un objectif de TRI brut moyen de 25%. Ces PME réalisent un chiffre d'affaires de 5 à 50 M€.

Fonds obligataire de crédit PME

Le fonds obligataire WSB-1617, géré par Phillimore, finance de façon systématique les crédits obligataires des PME présentées sur la plateforme de crowdlending WeShareBonds. Ces PME réalisent un chiffre d'affaires de 1 à 10 M€.

Fonds d'investissement

Private Equity PME non-cotées

Depuis 2003, Phillimore gère des fonds de capital investissement financés par des entrepreneurs, des family offices et des cadres de grands groupes, en investissant au capital de PME sélectionnées pour leur profitabilité et leurs perspectives de croissance. Forte de son expérience, et d'un TRI moyen brut de 25% en Capital Développement et Transmission sur les 17 cessions (au 31/12/2015), Phillimore est actuellement en phase d'investissement sur son dernier fonds PH3. Phillimore est aujourd'hui financée en grande partie par les entrepreneurs que l'équipe a accompagnés au fil des années, et par l'équipe elle-même.

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Fonds obligataire de crédit PME

WSB-1617

Phillimore gère également le fonds de crédit WSB-1617, entièrement financé par les actionnaires de la plateforme de financement participatif WeShareBonds, qui investit de façon systématique dans toutes les PME sélectionnées et mises en ligne sur WeShareBonds.Phillimore met à profit son expertise du financement des PME via ses fonds d'investissement, en participant à l'analyse des dossiers d'investissement présentés sur WeShareBonds. A la suite d'une analyse crédit professionnelle et de la validation d'un comité de sélection indépendant, Phillimore engage le fonds WSB-1617 jusqu'à 200.000 € dans les projets obligataires sélectionnés.

WeShareBonds permet aux particuliers et aux professionnels de financer directement les PME

WeShareBonds a été créé à l'initiative du Président de Phillimore, Cyril Tramon, afin de connecter directement l'épargne de particuliers et professionnels à l'économie réelle, c'est-à-dire les PME. Pour promouvoir cette démarche utile et innovante, l'équipe de WeShareBonds met à disposition de ses clients des dossiers d'investissements de qualité professionnelle, accessible en ligne, sans frais et en toute transparence.

Découvrez WeShareBonds
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Investir dans une PME : quels sont les risques ?


  • RISQUE DE PERTE TOTALE EN CAPITAL, inhérent à tout investissement en actions. La matérialisation de ce risque pourra résulter notamment d’une évaluation imprécise de la santé financière des PME investies, de leur capacité à mener à bien leur développement ou encore de leur positionnement dans leur marché ;

 

  • RISQUE DE RENTABILITÉ LIMITÉ. L’option d’achat consentie aux actionnaires historiques des PME limite l’accès de l’investisseur à la valeur créée. Le potentiel de plus-value est donc plafonné alors que l’investisseur supportera toute moins-value si l’investissement évoluait défavorablement. D’autre part, les frais à charge des PME sont susceptibles de limiter indirectement la performance de l’investissement ;

 

  • RISQUE DE LIQUIDITÉ. Aucune limite à la liquidité ne sera imposée avant le 1er Janvier 2021 (durée de détention liée à la fiscalité). Au-delà, un risque pèse sur l’investissement puisqu’il n’y a pas d’obligation pour l’actionnaire majoritaire des PME cibles d’acheter la participation détenue par le mandant, ni de certitude que la PME cible puisse être vendue ;

 

  • RISQUE LIÉ À LA RARETÉ DES ACTIFS.  En conséquence, Phillimore pourrait ne pas accepter l’intégralité des mandats qui lui sont proposés (la règle du 1er arrivé, 1er servi s’appliquant alors) ;

 

  • RISQUE D’ABSENCE DE DIVERSIFICATION. La capacité d’investissement de Phillimore en tant que mandataire est limitée par le nombre de prises de participation qu’elle pourra réaliser. En conséquence, les mandants pourraient ne pas pouvoir diversifier suffisamment leur investissement.

 

  • RISQUE FISCAL. L’obtention de l’avantage fiscal est soumise à la bonne conformité des sociétés cibles aux termes de la loi et de l’instruction fiscale instaurant le dispositif fiscal.

L’avantage fiscal ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur donc le seul argument commercial mis en avant. Tout investisseur envisageant d’investir doit s’enquérir au préalable de ses avantages et inconvénients, caractéristiques clairement précisées dans les documents contractuels de la solution.